​Альфа-Банк​ закрыл книгу заявок на облигации объемом 10 млрд рублей​

0
1

Альфа-Банк закрыл книгу по выпуску собственных рублевых биржевых облигаций серии БО-05 на уровне 12% годовых. Общий объем выпуска составил 10 млрд рублей, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Это соответствует доходности к двухлетней оферте 12,36% годовых.

«В ходе однодневного букбилдинга финальный спрос на уровне купона 12% составил 22,7 млрд рублей, превысив объем выпуска больше чем в два раза. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 12,25—12,5% годовых, позднее ориентир был сужен до 12—12,25% годовых. Техническое размещение трехлетнего выпуска пройдет 20 октября», — отмечается в релизе.

Альфа-Банк

АО «Альфа-Банк» — один из крупнейших универсальных банков России, принадлежащий консорциуму «Альфа-Групп». Позиции «Альфы» сильны практически во всех сегментах банковского рынка, достаточно хорошо развита сеть подразделений в Москве и других крупных городах России. Основные бенефициары: совладельцы «Альфа-Групп» Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев, контролирующие 36,47%, 23,27% и 18,12% акций соответственно, а также председатель совета директоров банковской группы Петр Авен (13,76%), бывший топ-менеджер «Альфы» Алекс Кнастер (4,3%) и Андрей Косогов (4,08%).

По данным Банки.ру,
на 1 сентября 2015
года нетто-активы банка — 2 215,20 млрд рублей
(7-е место в России),
капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ)
— 267,57 млрд,
кредитный портфель — 1 511,32 млрд,
обязательства перед населением — 571,56 млрд.